Best Practices für Document Management in Dynamics 365

## Best Practices für Document Management in Dynamics 365

Mehr als Anhänge: Wie Sie die Lücken des Dynamics-Standards schließen und SharePoint wirklich als Dokumentenablage nutzen
Freitag, 24 Okt. 2025
14:00 - 15:00 Uhr
Online

In Zusammenarbeit mit dem Microsoft Business User Forum

### Webinarinhalt

Im Fokus stehen Best Practices für dokumentenzentrierte Prozesse in Dynamics 365 mit SharePoint als Dokumentenablage. Wir zeigen, wo der Dynamics-Standard bei Berechtigungen, Metadaten, Struktur und Skalierung Lücken lässt – und wie Sie diese schließen: von der durchgängigen Rechte- und Metadaten-Synchronisierung über standardisierte Ordner-/Bibliotheksstrukturen. So reduzieren Sie Suchaufwand und CRM-Speicherkosten, erhöhen Compliance und schaffen ein belastbares Fundament für Copilot-/KI-Szenarien.

### Das nehmen Sie aus dem Webinar mit:

• Die typischen Lücken des Dynamics-Standards (Rechte, Metadaten, Skalierung, Compliance) – klar eingeordnet
• Blueprint für eine praxistaugliche Informationsarchitektur in SharePoint je Entität und Phase
• Vorgehen zur Synchronisierung von Berechtigungen & Metadaten aus Dynamics nach SharePoint

### Referent

Tobias Heinzelmann - Head of Professional Services
Valprovia GmbH